??????????????申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

(資料圖片)

??????關于四川華豐科技股份有限公司使用募集資金置換

?????預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的核查意見

?????申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“申萬宏源”或“保薦機構”）

作為四川華豐科技股份有限公司（以下簡稱“華豐科技”或“公司”）的保薦機構和

主承銷商，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第?2?號——

上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板

上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》

《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》等有關規定，對華豐科技使用募集資金置

換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的事項進行了審慎核查。核查的具體

情況及核查意見如下：

?????一、募集資金基本情況

?????經上海證券交易所審核同意，并根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意

四川華豐科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕893

號，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）69,148,924股，每股發行價格9.26元，募

集資金總額為640,319,036.24元，坐扣承銷和保薦費用不含稅尾款44,453,525.97元后的

募集資金595,865,510.27元，已由主承銷商申萬宏源承銷保薦于2023年6月20日匯入公

司募集資金監管賬戶，扣除其他發行費用24,382,129.61元后，公司本次募集資金凈額

為571,483,380.66元。上述募集資金到位情況業已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）

驗證，并出具《驗資報告》（大華驗字[2023]000326號）。

?????為規范募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司對募集資金采取了專戶存儲

制度，募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，

公司已與保薦機構、募集資金專戶所在銀行簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議。

?????二、募集資金投資項目情況

?????根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露的信息，公司本

次募集資金將用于以下項目投資：

???????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????????????????項目總投資???????擬投入募集資金

序號?????項目名稱??????????????????????????????????????備案文號

??????????????????金額???????????金額

??????綿陽產業化基?????????????????????????????川投資備【2101-510796-04-01-

??????地擴建項目??????????????????????????????162419】FGQB-0017?號

????????????????????項目總投資?????????????擬投入募集資金

序號?????項目名稱???????????????????????????????????????????????????????備案文號

??????????????????????金額?????????????????金額

??????研發創新中心?????????????????????????????????????????????川投資備【2101-510796-04-01-

??????升級建設項目?????????????????????????????????????????????912109】FGQB-0016?號

??????補充流動資金

??????項目

???????合計???????????47,578.48?????????????47,578.48

?????本次募集資金到位前，公司將根據上述項目的實際進度，以自籌資金先行投入；

募集資金到位后，將用部分募集資金置換前期投入的自籌資金。若本次發行的實際募

集資金量少于項目的資金需求量，公司將通過自有資金或其他融資途徑自行解決資金

缺口，從而保證項目的順利實施。

?????三、自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的置換情況

?????（一）預先投入募投項目的自籌資金置換情況

?????為順利推進募投項目建設，在募集資金到位前，公司已根據項目進展情況使用自

籌資金對募集資金投資項目進行了先行投入。截至2023年6月20日，公司以自籌資金

預先投入募集資金投資項目的實際投資額為9,103.59萬元，擬置換金額為9,103.59萬元，

具體情況如下：

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

??????????????????????????????項目投資????????承諾募集資??????????自籌資金預先????????擬用募集資金置

序號??????????項目名稱

???????????????????????????????總額??????????金投資額???????????投入金額?????????換自籌資金金額

?????研發創新中心升級建設項

?????目

????????????合計????????????????47,578.48?????47,578.48???????9,103.59???????9,103.59

?????（二）預先支付發行費用的自籌資金置換情況

?????公司本次發行股票募集資金各項發行費用（不含稅金額）合計6,883.57萬元，截

至2023年6月20日，公司已使用自籌資金支付的發行費用金額為522.69萬元，擬置換金

額為522.69萬元，具體情況如下：

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

?????????????????????????????????????發行費用總????????????預先使用自籌資金

???????????????????????????????????????????????????????????????????????擬用募集資金置

序號???????????????項目名稱????????????????額（不含增????????????支付的發行費用金

???????????????????????????????????????????????????????????????????????換自籌資金金額

??????????????????????????????????????值稅）?????????????額（不含增值稅）

??????用于本次發行的發行手續費、材

??????料制作費等其他費用

??????????合計???????????6,883.57???522.69???522.69

?????綜上，公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金

的總額為9,626.28萬元。上述事項已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）進行了專

項核驗，并出具了《關于四川華豐科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投

資項目及支付發行費用的鑒證報告》（大華核字[2023]0014806號）。

?????四、募集資金置換履行的審議程序

審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的

議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金9,103.59萬元及已

支付發行費用的自籌資金522.69萬元。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間

未超過六個月，相關審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金

管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管

指引第1號——規范運作》等法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定。

?????五、專項意見說明

?????（一）獨立董事意見

?????獨立董事認為：公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，

符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

（2022年修訂）以及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范

運作》等有關法律、法規的規定。公司本次以使用募集資金置換預先投入募投項目及

已支付發行費用的自籌資金的行為沒有與募投項目實施計劃相抵觸，不影響募投項目

的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。因此，

我們一致同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金9,103.59萬元及已

支付發行費用的自籌資金522.69萬元。

?????（二）監事會意見

?????監事會認為：公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，

符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022

年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等

法律法規及公司《募集資金管理制度》等的相關規定。符合公司實際經營與整體業務

發展的需要，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利

益的情況。綜上，監事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已

支付發行費用相關事宜。

??（三）會計師事務所鑒證意見

??大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于四川華豐科技股份有限公司以

自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的鑒證報告》（大華核字

[2023]0014806號），認為：華豐科技編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目

及支付發行費用的專項說明》符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易

所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的有關規定，在所有重大方面

公允反映了華豐科技截止2023年6月20日以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支

付發行費用的情況。

??六、保薦機構核查意見

??經核查，保薦機構認為：華豐科技本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已

支付發行費用自籌資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事發表了

明確的同意意見，并由會計師事務所出具了專項審核報告，履行了必要的審批程序，

且符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求

（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公

司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定以及發行申請文件的相關安排。同

時，募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過六個月，符合中國證券監督管理

委員會、上海證券交易所的相關規定。

??綜上，保薦機構對華豐科技本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發

行費用自籌資金的事項無異議。

??（以下無正文）

（本頁無正文，為《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于四川華豐科技股份有限

公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的核查意見》之

簽字蓋章頁）

保薦代表人：

????????????王???鵬????????黃學圣

?????????????????????申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

???????????????????????????????年???月???日

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