圖片來(lái)源@視覺中國(guó)

文 | 伯虎財(cái)經(jīng)，作者 |?番茄（搬磚版）

【資料圖】

2013年，馬云強(qiáng)調(diào)：阿里巴巴集團(tuán)永遠(yuǎn)不做快遞，不會(huì)搶快遞公司的生意。

2017年，劉強(qiáng)東在談?wù)撐磥?lái)中國(guó)物流格局時(shí)表示：除了郵局體系，民營(yíng)物流只能是2+1結(jié)構(gòu)，即民營(yíng)里京東和順豐會(huì)成為兩大物流巨頭。

那時(shí)，快遞版圖上沒有阿里的名字。

6年過(guò)去，阿里的菜鳥不僅掌握先進(jìn)的物流技術(shù)還于6月28日宣布，將推出自營(yíng)的品質(zhì)快遞業(yè)務(wù)“菜鳥速遞”，即原來(lái)服務(wù)天貓超市的配送業(yè)務(wù)升級(jí)為全國(guó)快遞網(wǎng)絡(luò)。

這是蔡崇信接過(guò)張勇的交接棒后，點(diǎn)燃的“第一把火”，他首次以董事長(zhǎng)身份為菜鳥“站臺(tái)”。消息一出，整個(gè)中國(guó)物流行業(yè)迎來(lái)大地震。

菜鳥無(wú)疑是向順豐、京東開戰(zhàn)，要知道作為阿里第三大營(yíng)收支柱，菜鳥一旦分拆上市，菜鳥速遞將成為僅次于順豐的第二大物流科技公司，后者地位岌岌可危。

01 被順豐、京東忽略的最強(qiáng)對(duì)手

2017年，劉強(qiáng)東被投資人們追問競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，他放下豪言：“目前我們可以毫不客氣地說(shuō)，京東物流在全國(guó)還沒有真正意義上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。”

這一年，京東正式成立了京東物流集團(tuán)，打造了中國(guó)電商領(lǐng)域最大規(guī)模的自建物流體系，一時(shí)風(fēng)光無(wú)兩。

而順豐當(dāng)年?duì)I收711億，凈利同比增長(zhǎng)14.14%。順豐敢于直接對(duì)壘菜鳥，底氣在于其本身不僅是中國(guó)時(shí)效快遞件的龍頭，旗下還擁有冷鏈、供應(yīng)鏈、同城配送等其他多元化業(yè)務(wù)。

從當(dāng)時(shí)的大環(huán)境來(lái)看，除了郵政體系，能在國(guó)內(nèi)物流業(yè)立足的民營(yíng)物流只有順豐和京東兩家。而菜鳥，當(dāng)時(shí)只是一家物流平臺(tái)公司。

2017年的烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，劉強(qiáng)東與馬云激辯，他認(rèn)為菜鳥物流本質(zhì)上是平臺(tái)公司，但是沒有自己的路線、車輛和倉(cāng)儲(chǔ)。這樣的平臺(tái)只是一個(gè)架子，而這個(gè)架子還在多家快遞公司之上。

大意菜鳥只是個(gè)空殼子，但菜鳥往后的動(dòng)作卻讓順豐、京東都捏了一把冷汗。

2013年成立之初，菜鳥選擇了一種輕資產(chǎn)模式，通過(guò)打通上下游等各個(gè)鏈條，上游連接快遞訂單（電商），下游連接快遞企業(yè)（四通一達(dá)等），平臺(tái)上的買家（電商）和賣家（快遞企業(yè)）都是菜鳥的客戶，且買家和賣家只能通過(guò)平臺(tái)才能交易。

這些年，阿里依托數(shù)十萬(wàn)本地菜鳥驛站，在物流末端建立了牢固的生態(tài)壁壘，甚至可以說(shuō)沒有對(duì)手。但要快速切入快遞物流腹地，相比自己慢慢建設(shè)，收購(gòu)別人已經(jīng)建設(shè)成熟的資產(chǎn)無(wú)疑是更好的選擇。

2008年起，馬云參與的創(chuàng)投基金和阿里就開啟“掃購(gòu)模式”，頻頻入股百世、中通、圓通、申通、全峰等快遞公司。并于2017年，阿里巴巴增持旗下菜鳥網(wǎng)絡(luò)的股份。

到2019年，四通均歸順于阿里，2020年初，韻達(dá)妥協(xié)，阿里入股2%。至此，四通一達(dá)全部成為菜鳥的物流底座。

在整合社會(huì)快遞資源，把通達(dá)系既有的倉(cāng)儲(chǔ)實(shí)體和網(wǎng)絡(luò)并入菜鳥體系的同時(shí)，菜鳥又開始大手筆布局重資產(chǎn)業(yè)務(wù)。在菜鳥成立之初，馬云不僅親自為其命名，更稱之為“阿里巴巴的第三極”。

隨之而來(lái)的是不設(shè)上限的投入。馬云此前豪言，“如果一千億不夠，我們會(huì)投資幾千億！”　

菜鳥官網(wǎng)顯示，其已在全國(guó)設(shè)立了3個(gè)產(chǎn)業(yè)園，在國(guó)內(nèi)30個(gè)城市布局了50余個(gè)物流園區(qū)，并已在海外建設(shè)了多個(gè)物流園區(qū)和物流樞紐。

另外，菜鳥還學(xué)習(xí)京東物流，組建了直營(yíng)品牌“丹鳥”，其定位于“立足中高端電商件市場(chǎng)的倉(cāng)配型快遞企業(yè)+即時(shí)配送企業(yè)”。

如今，丹鳥變成了菜鳥速遞，之前只服務(wù)于天貓超市、天貓國(guó)際的阿里自營(yíng)業(yè)務(wù)全面開放，對(duì)外提供半日達(dá)、次日達(dá)和經(jīng)濟(jì)倉(cāng)配三大產(chǎn)品。

用網(wǎng)友的話來(lái)說(shuō)，菜鳥速遞的目標(biāo)是做“有順豐品質(zhì)，卻只要三通一達(dá)價(jià)格水平的快遞”。

這無(wú)疑是要?jiǎng)恿藥状罂爝f巨頭的“奶酪”，菜鳥有沒有這個(gè)實(shí)力？

02 菜鳥速遞如何殺出重圍？

2019年，極兔從眾多快遞企業(yè)中殺出，短短四年吞并百世，收購(gòu)豐網(wǎng)，沖刺港交所，靠的是低價(jià)優(yōu)勢(shì)。

如今，電商行業(yè)逐漸進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，各大物流企業(yè)早從此前的“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向了“服務(wù)戰(zhàn)”。

根據(jù)菜鳥CEO萬(wàn)霖的介紹，菜鳥速遞主攻的是“高質(zhì)量快遞市場(chǎng)”，好用不貴。從推出的三大重點(diǎn)分層產(chǎn)品來(lái)看，優(yōu)選倉(cāng)配使用的是菜鳥的自營(yíng)倉(cāng)庫(kù)以及自營(yíng)快遞菜鳥速遞，主打中高端客戶。

面對(duì)中小商家，則推出了智選倉(cāng)配、經(jīng)濟(jì)倉(cāng)配服務(wù)。目前，菜鳥速遞覆蓋了全國(guó)近300個(gè)城市。

從最強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施到親自下場(chǎng)做直營(yíng)物流，菜鳥如何突圍？

據(jù)了解，菜鳥這次推出的主要亮點(diǎn)有：送貨上門、半日達(dá)、夜間攬收。這里面，呼聲最高的當(dāng)屬“送貨上門”。

對(duì)快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，送貨上門始終是一塊難啃的硬骨頭。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)包裹累計(jì)完成1391億件，平均每天包裹3.8億件。

與之相對(duì)應(yīng)的，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)規(guī)模從2010年到2020年增長(zhǎng)了近36倍，但快遞從業(yè)人員卻僅僅增長(zhǎng)7倍。2021年，我國(guó)快遞員的數(shù)量為450萬(wàn)，全年完成快遞1085億單。

顯然，配送端極度缺乏人手。這種情況下，再升級(jí)送貨上門服務(wù)，必然會(huì)大大降低整體配送效率。盡管送貨上門作為提升物流體驗(yàn)的重要一環(huán)，但三通一達(dá)、極兔速遞等絕大多數(shù)快遞企業(yè)都默認(rèn)“送貨不上門”。

一位用戶分享了她在去年9月，一次中通快遞的使用體驗(yàn)，由于所購(gòu)商品過(guò)重，快遞員未將快遞送貨上門，在她發(fā)起投訴之后，這位中通快遞員給到的反饋卻是“讓我以后不要用他們家的快遞了”。

“讓我不要用中通，難道我之后都不能用淘寶購(gòu)物了嗎？”對(duì)于上述反饋，這位用戶產(chǎn)生了諸多的憤怒與無(wú)奈。

“上門要成本的，現(xiàn)在快遞費(fèi)便宜，快遞員按照件數(shù)收費(fèi)的。一樣的價(jià)格，誰(shuí)給你送上門呢？”一位網(wǎng)友道出了現(xiàn)在快遞員的生存處境。

正如極兔廊坊的一位區(qū)域代理所說(shuō)：“雖然現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)都在強(qiáng)調(diào)服務(wù)，但快遞員的派費(fèi)上不來(lái)，服務(wù)就很難達(dá)到預(yù)期。”

價(jià)格和服務(wù)體驗(yàn)本身就相悖，價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)兩個(gè)結(jié)果：一個(gè)是降低網(wǎng)購(gòu)成本，商家愿意讓利包郵，促進(jìn)消費(fèi)者下單；一個(gè)是隨著終端配送壓力增加，收入被壓縮的快遞小哥在最后一公里的服務(wù)質(zhì)量大幅下降。最典型的就是不再送貨上門，而是通過(guò)一條短信讓大家從“收快遞”變成了“取快遞”。

末端物流配送一直以來(lái)都是中國(guó)電商物流的難點(diǎn)和痛點(diǎn)，送貨上門最后變成了算術(shù)題。即誰(shuí)來(lái)送，以及誰(shuí)出錢？

對(duì)順豐來(lái)說(shuō)，快遞費(fèi)用基本在15元左右，有利潤(rùn)空間來(lái)推動(dòng)上門服務(wù)的成本；京東由于電子消費(fèi)產(chǎn)品較多，客單價(jià)高，上門派送也為自營(yíng)商品提供了更高的附加值。

而從此前菜鳥公開的消息得知，由菜鳥驛站提供的送貨上門服務(wù)，其間產(chǎn)生的派送費(fèi)用由多方分?jǐn)偂?/p>

2022年，菜鳥就將“送貨上門”列為“最重要的事”，而后便以多種方式力推送貨上門。這一年，菜鳥自營(yíng)的菜鳥直送和加盟式的菜鳥驛站共同把20多億個(gè)包裹送貨上門，還把超過(guò)4000萬(wàn)件應(yīng)急物資送達(dá)用戶手中，菜鳥整體送貨上門水平達(dá)到歷史最高。

今年3月，菜鳥宣布將追投30億元補(bǔ)貼菜鳥驛站站點(diǎn)，繼續(xù)強(qiáng)化送貨上門服務(wù)。

如此重視的結(jié)果是，菜鳥送貨上門的規(guī)模得以迅速擴(kuò)張，物流份額也實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。

菜鳥速遞自營(yíng)業(yè)務(wù)一出，喚起不少消費(fèi)者、商家的期待，畢竟快遞苦送貨上門久矣。這也意味著，快遞市場(chǎng)將迎來(lái)新的競(jìng)爭(zhēng)格局，順豐、京東、菜鳥三足鼎立，自營(yíng)快遞是終局。

03 菜鳥與通達(dá)系左右手互博

曾對(duì)外表示不做快遞的阿里，選擇負(fù)“重”前行。

在菜鳥2023全球智慧物流峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，蔡崇信以視頻形式坦誠(chéng)道：

“菜鳥曾經(jīng)非常糾結(jié)要不要做自營(yíng)，我們到底是一個(gè)技術(shù)平臺(tái)還是一家自營(yíng)的物流公司。但我們最終放棄了這樣的糾結(jié)。我們認(rèn)為更重要的不是我想要成為、我需要什么，更重要的是客戶需要什么、客戶想要什么，基于客戶的需求決定我們應(yīng)該做什么、我們需要什么。”

菜鳥做快遞，完全情理之中，也是發(fā)展必然。

要知道，電商件貢獻(xiàn)著全國(guó)快遞超70%的業(yè)務(wù)量，電商需求的變化已然打破快遞業(yè)原有的平靜。靠時(shí)效件起家的順豐為了折騰電商件，甚至不惜巨額虧損親自下場(chǎng)做電商，先后推出了“順豐E商圈”、“豐趣海淘”、“順豐優(yōu)選”、“豐伙臺(tái)”、“特惠電商件”以及“豐網(wǎng)”。

可結(jié)局都是無(wú)疾而終，順豐越努力越虧錢。最終不得已以11.83億人民幣的價(jià)格把豐網(wǎng)賣給極兔快遞。

順豐的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)僅限于物流領(lǐng)域，其在電商商流方面依然處于弱勢(shì)地位。而這是菜鳥速遞的優(yōu)勢(shì)之處，不僅整合了通達(dá)系資源，更是背靠阿里龐大的電商商流。

但要在一個(gè)池子里競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)疑要和通達(dá)系左右手互博。

早在2022年8月，菜鳥便將“丹鳥”改名為“菜鳥直送”，將送貨上門服務(wù)從天貓超市擴(kuò)大到天貓國(guó)際業(yè)務(wù)。到了同年10月底，菜鳥宣布投入10億元進(jìn)軍大件快遞送裝領(lǐng)域，并建立一支1萬(wàn)人規(guī)模的末端送裝師傅團(tuán)隊(duì)。很快，淘寶上中小商家開始用菜鳥直送異地發(fā)貨。

為了吸引新商家，菜鳥還贈(zèng)送了運(yùn)費(fèi)優(yōu)惠券，“因?yàn)橛唵瘟坎淮螅爝f費(fèi)普遍偏貴，目前合作的申通快遞價(jià)格為6元/單，像其他品牌如中通的價(jià)格能達(dá)到8元/單。”一位商家無(wú)奈表示。

價(jià)格貴還無(wú)法實(shí)現(xiàn)送貨上門，商家敢怒不敢言。

“申通的高層很多都被菜鳥替換了。”一位資深快遞從業(yè)人士向媒體表示，“但得益于菜鳥的扶持，申通在利潤(rùn)上確實(shí)有明顯修復(fù)。”

從申通快遞公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，其2022年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為2.6億-3.6億元，同比增長(zhǎng)128.59%-136.29%，扭虧為盈。全年完成快遞業(yè)務(wù)量129.47億件，同比增長(zhǎng)16.89%。

盡管淘寶天貓合作了眾多快遞品牌，但在一些商家眼中，其對(duì)菜鳥直送的偏愛也較為明顯。例如阿里上線的家電自營(yíng)業(yè)務(wù)“喵速達(dá)”以及天貓App的“貓享自營(yíng)”為菜鳥直送發(fā)貨，并強(qiáng)調(diào)送貨上門等服務(wù)。

過(guò)去幾年，“三通一達(dá)”戰(zhàn)略思維較為保守，雖然網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)較為成熟，但在末端定位方面仍存在不足。菜鳥速遞一經(jīng)推出，將和三通一達(dá)的經(jīng)濟(jì)型快遞形成互補(bǔ)，商家的選擇也更多。

但菜鳥的野心是將阿里系物流都收入麾下，自家業(yè)務(wù)又怎么甘心受制于人？

6月，申通快遞就發(fā)布公告，菜鳥擬收購(gòu)申通25%股權(quán)，總價(jià)為38.78億元。交易完成后，菜鳥將從阿里巴巴旗下上海德峨實(shí)業(yè)接手，成為申通的第二大股東。

一個(gè)靴子已經(jīng)落地，當(dāng)年劉強(qiáng)東一語(yǔ)成讖，“物流公司不獨(dú)立注定沒有好下場(chǎng)。剩余的要么被兼并要么倒閉！”

宣布推出快遞業(yè)務(wù)的同時(shí)，另一個(gè)消息也被放出：菜鳥將聯(lián)合速賣通在今年年內(nèi)正式推出“全球五日達(dá)”國(guó)際快遞快線產(chǎn)品。

這也意味著，菜鳥將提速海外業(yè)務(wù)，更大的擴(kuò)展市場(chǎng)想象力。

不得不說(shuō)，前段時(shí)間阿里剛啟動(dòng)“1+6+N”變革，菜鳥反應(yīng)非常迅速，直接把已經(jīng)做了自營(yíng)自建6年的落地配網(wǎng)絡(luò)推向市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)的快遞市場(chǎng)也迎來(lái)新鯰魚。

接下來(lái)，就看其他家如何接招了。

參考來(lái)源：

1.企業(yè)家雜志：馬云“最后一個(gè)夢(mèng)想”，被蔡崇信點(diǎn)燃2.電商報(bào)：菜鳥砸30億，死磕快遞上門服務(wù)3.懂財(cái)?shù)郏浩鸬撞锁B“數(shù)據(jù)王國(guó)”：三通一達(dá)的蜜糖與砒霜4.北京商報(bào)：菜鳥搶食電商小件，淘系快遞暗中博弈

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