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格隆匯5月29日丨居然之家(000785.SZ)公布，北京睿鴻商業(yè)管理有限公司(簡(jiǎn)稱“睿鴻公司”)依法持有坐落于北京市朝陽(yáng)區(qū)北四環(huán)東路73號(hào)院1號(hào)樓的房屋所有權(quán)及其占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)，并已取得編號(hào)為京(2018)朝不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0106489號(hào)《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》，證載共用宗地面積為35,886.52平方米，證載房屋建筑面積為62,397.95平方米(以下簡(jiǎn)稱“主體物業(yè)”)。中遠(yuǎn)酒店物業(yè)管理有限公司(簡(jiǎn)稱“中遠(yuǎn)物業(yè)”)依法持有坐落于北京市朝陽(yáng)區(qū)北四環(huán)東路73號(hào)院1號(hào)樓地下二層及地下三層的53處車位之所有權(quán)，并已取得《房屋所有權(quán)證》，該等產(chǎn)權(quán)車位的證載建筑面積合計(jì)2,580.22平方米(以下簡(jiǎn)稱“產(chǎn)權(quán)車位”)。睿鴻公司與中遠(yuǎn)物業(yè)正在使用坐落于北京市朝陽(yáng)區(qū)北四環(huán)東路73號(hào)院1號(hào)樓的房屋地上及地下的人防工程及其配套設(shè)施。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民防空辦公室已向遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)(中國(guó))有限公司北京朝陽(yáng)分公司(簡(jiǎn)稱“遠(yuǎn)洋集團(tuán)朝陽(yáng)分公司”)就該人防工程核發(fā)了《人防工程使用證》(編號(hào)：京[朝]防用字B22-011號(hào))，證載建筑面積為16,691平方米(簡(jiǎn)稱“人防工程”，與主體物業(yè)、產(chǎn)權(quán)車位、相關(guān)附屬設(shè)施合稱為“目標(biāo)物業(yè)”)。居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司全資子公司北京居然之家家居連鎖有限公司(簡(jiǎn)稱“家居連鎖”)擬收購(gòu)目標(biāo)物業(yè)。

睿鴻公司及主體物業(yè)的原始權(quán)益人為遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)(中國(guó))有限公司(簡(jiǎn)稱“遠(yuǎn)洋集團(tuán)”)，目前，睿鴻公司及主體物業(yè)在類REITs結(jié)構(gòu)下并由私募基金直接持有。

為收購(gòu)目標(biāo)物業(yè)，家居連鎖擬實(shí)施如下系列交易：

家居連鎖接受遠(yuǎn)洋集團(tuán)的指定，作為中聯(lián)基金(代表私募基金)持有的睿鴻公司100%股權(quán)(簡(jiǎn)稱“目標(biāo)股權(quán)”)和中聯(lián)基金對(duì)睿鴻公司享有本金金額為963,993,913.93元的借款債權(quán)(簡(jiǎn)稱“目標(biāo)債權(quán)”)的優(yōu)先收購(gòu)權(quán)的行權(quán)主體，以獲得目標(biāo)股權(quán)和目標(biāo)債權(quán)的優(yōu)先收購(gòu)權(quán)(簡(jiǎn)稱“優(yōu)先收購(gòu)權(quán)交易”)，優(yōu)先收購(gòu)權(quán)交易完成后，家居連鎖將有權(quán)行使遠(yuǎn)洋集團(tuán)在《優(yōu)先收購(gòu)權(quán)協(xié)議》項(xiàng)下針對(duì)目標(biāo)股權(quán)和目標(biāo)債權(quán)的優(yōu)先收購(gòu)權(quán)。

家居連鎖受讓中聯(lián)基金(代表私募基金)持有的目標(biāo)股權(quán)和目標(biāo)債權(quán)，目標(biāo)股權(quán)和目標(biāo)債權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，家居連鎖將持有目標(biāo)股權(quán)并通過(guò)持有目標(biāo)股權(quán)間接持有主體物業(yè)及附屬設(shè)施的所有權(quán)或使用權(quán)，并成為目標(biāo)債權(quán)的債權(quán)人(簡(jiǎn)稱“目標(biāo)股權(quán)和目標(biāo)債權(quán)轉(zhuǎn)讓交易”)。

家居連鎖與睿鴻公司、中遠(yuǎn)物業(yè)簽訂協(xié)議，由睿鴻公司受讓中遠(yuǎn)物業(yè)名下的產(chǎn)權(quán)車位，家居連鎖在取得睿鴻公司100%股權(quán)后通過(guò)持有睿鴻公司100%股權(quán)而間接持有全部產(chǎn)權(quán)車位的所有權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“產(chǎn)權(quán)車位轉(zhuǎn)讓交易”)。家居連鎖與睿鴻公司、遠(yuǎn)洋集團(tuán)朝陽(yáng)分公司簽訂協(xié)議，由睿鴻公司租賃遠(yuǎn)洋集團(tuán)朝陽(yáng)分公司名下的人防工程使用權(quán)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)朝陽(yáng)分公司承諾在交割日后兩年內(nèi)，將人防工程所對(duì)應(yīng)的《人防工程使用證》(編號(hào)：京[朝]防用字B22-011號(hào)，證載建筑面積為16,691平方米)整體變更至睿鴻公司名下并完成人防主體變更的全部程序。家居連鎖在取得睿鴻公司100%股權(quán)后通過(guò)持有睿鴻公司100%股權(quán)而間接持有人防工程使用權(quán)(簡(jiǎn)稱“人防工程使用權(quán)租賃交易”)。上述交易以下統(tǒng)稱“本次交易”。

根據(jù)具有證券從業(yè)資格的北京坤元至誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的京坤評(píng)報(bào)字[2023]0418號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，本次評(píng)估以2022年12月31日為基準(zhǔn)日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)論為：北京睿鴻商業(yè)管理有限公司股東全部權(quán)益于評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估結(jié)論為8.27億元。

各方共同確認(rèn)，目標(biāo)股權(quán)和目標(biāo)債權(quán)(含截至交割日應(yīng)付未付利息和其他款項(xiàng)，如有)的交易對(duì)價(jià)合計(jì)為16.04億元。

協(xié)議各方共同確認(rèn)，登記于中遠(yuǎn)物業(yè)名下53處產(chǎn)權(quán)車位的交易對(duì)價(jià)為1033.50萬(wàn)元，由家居連鎖根據(jù)協(xié)議約定向中遠(yuǎn)物業(yè)支付。考慮到優(yōu)先收購(gòu)權(quán)交易對(duì)價(jià)、目標(biāo)股權(quán)及目標(biāo)債權(quán)交易對(duì)價(jià)等因素并經(jīng)交易各方友好協(xié)商，人防工程交易對(duì)價(jià)為0。

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