在新能源快速發(fā)展的大背景下，儲(chǔ)能領(lǐng)域成為了各方爭(zhēng)先布局的香餑餑。

11月7日晚間，杭鍋股份(002534)公告，公司擬通過(guò)受讓股份及增資的方式取得赫普能源51%股份，初步協(xié)商標(biāo)的公司整體投前估值不超過(guò)30億元，最終交易價(jià)格不超過(guò)15.3億元，其中不高于5億元用于公司對(duì)赫普能源進(jìn)行增資。

對(duì)此，杭鍋股份表示，其現(xiàn)有的火電靈活性調(diào)峰儲(chǔ)能改造解決方案是公司拓展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)模式的重要方向，此次交易促進(jìn)公司快速進(jìn)入火電企業(yè)靈活性改造的巨大市場(chǎng)。

赫普能源是國(guó)家級(jí)“專精特新”小巨人企業(yè)，主要從事新能源消納、火電機(jī)組調(diào)峰調(diào)頻等電力輔助服務(wù)業(yè)務(wù)。另一方面，赫普能源去年已接受中信證券的上市輔導(dǎo)，擬在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，目前公司已近完成了6期輔導(dǎo)工作。

已完成6次IPO輔導(dǎo)

交易對(duì)價(jià)方面，赫普能源整體投前估值不超過(guò)30億元。目標(biāo)收購(gòu)價(jià)格由各方最終協(xié)商確定(最終交易價(jià)格不超過(guò)15.3億元，其中不高于5億元用于公司對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行增資)，杭鍋股份擬以現(xiàn)金方式支付收購(gòu)對(duì)價(jià)。

從交易標(biāo)的看，赫普能源成立于2016年，法定代表人為崔華，公告顯示，赫普能源是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)“專精特新”小巨人企業(yè)，致力于新能源消納和火電機(jī)組靈活性調(diào)峰儲(chǔ)能改造解決方案，擁有多項(xiàng)火電廠調(diào)峰儲(chǔ)能相關(guān)領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)，為以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)提供儲(chǔ)能、調(diào)峰、調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)。

赫普能源去年籌劃在A股獨(dú)立IPO。2020年10月27日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，赫普能源于9月已同中信證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，并于近日在北京證監(jiān)局備案，擬創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。今年11月1日，中信證券披露了對(duì)赫普能源輔導(dǎo)工作備案報(bào)告第六期。

此外，魯信創(chuàng)投是赫普能源早期股東之一。梳理公告顯示，2019年，魯信創(chuàng)投對(duì)新設(shè)及已設(shè)基金/平臺(tái)分期出資3.49億元，各參股基金及投資平臺(tái)完成投資項(xiàng)目22個(gè)，其中包括赫普能源。

資料顯示，赫普能源在專利信息方面有192條記錄，包括一種電燃料液儲(chǔ)箱、一種發(fā)電廠蓄電池?cái)?shù)據(jù)中心調(diào)峰調(diào)頻方法及系統(tǒng)等，均為新能源消納和火電機(jī)組靈活性調(diào)峰儲(chǔ)能改造領(lǐng)域。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，赫普能源經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鰟?shì)良好。截至2021年上半年，赫普能源資產(chǎn)總額8.65億元,凈資產(chǎn)4.78億元；2020年和2021年上半年，赫普能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為2.96億元和1.48億元，凈利潤(rùn)分別為9696萬(wàn)元和7461萬(wàn)元。

談及本次收購(gòu)，杭鍋股份表示，公司長(zhǎng)期為火電企業(yè)提供鍋爐裝備，此次交易有利于雙方在業(yè)務(wù)層面形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，促進(jìn)公司市場(chǎng)拓展和市場(chǎng)占有率提升，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)火電企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈和全生命周期服務(wù)。同時(shí)，標(biāo)的公司現(xiàn)有的火電靈活性調(diào)峰儲(chǔ)能改造解決方案是公司拓展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)模式的重要方向，此次交易促進(jìn)公司快速進(jìn)入火電企業(yè)靈活性改造的巨大市場(chǎng)。

轉(zhuǎn)型清潔能源領(lǐng)域

杭鍋股份主要從事余熱鍋爐、清潔環(huán)保能源發(fā)電裝備等產(chǎn)品的咨詢、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝及工程總承包業(yè)務(wù)，為客戶提供節(jié)能環(huán)保設(shè)備和能源利用整體解決方案，是我國(guó)規(guī)模最大、品種最全的余熱鍋爐研究、開(kāi)發(fā)和制造基地。

10月27日，杭鍋股份披露2021三季報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收入41.99億元，同比上升14.93%；歸母凈利潤(rùn)3.57億元，同比下降14.87%；扣非凈利潤(rùn)3.11億元，同比上升11.4%；就第三季度而言，公司單季度主營(yíng)收入14.1億元，同比上升10.08%；單季度歸母凈利潤(rùn)1.03億元，同比下降38.93%。

實(shí)際上，新能源和儲(chǔ)能領(lǐng)域已經(jīng)成為了杭鍋股份發(fā)展戰(zhàn)略方向。目前，公司自主研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造的50MW熔鹽儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用于青海德令哈50MW塔式熔鹽儲(chǔ)能光熱發(fā)電項(xiàng)目，目前該光熱儲(chǔ)能發(fā)電站已正式并網(wǎng)發(fā)電，平均發(fā)電量達(dá)成率為全球同類(lèi)型電站投運(yùn)后同期的最高紀(jì)錄。

在上半年報(bào)中，杭鍋股份表示，已由單一的產(chǎn)品制造商向節(jié)能環(huán)保設(shè)備和能源利用整體解決方案供應(yīng)商方向轉(zhuǎn)變，公司布局的新能源+儲(chǔ)能業(yè)務(wù)模式已經(jīng)初步研發(fā)完成，即將在儲(chǔ)能、調(diào)峰等多個(gè)場(chǎng)景開(kāi)展應(yīng)用。未來(lái)公司致力于成為全球領(lǐng)先的節(jié)能環(huán)保設(shè)備和能源利用整體解決方案供應(yīng)商。

另一方面，也正是源于公司新能源及儲(chǔ)能戰(zhàn)略的發(fā)展，杭鍋股份近期擬變更公司名稱為“西子清潔能源裝備制造股份有限公司”，證券簡(jiǎn)稱為“西子潔能”，經(jīng)營(yíng)范圍也增加了新能源領(lǐng)域。

關(guān)鍵詞： 股份 億元 能源