10月19日晚間，“藥茅”恒瑞醫(yī)藥(600276)披露第三季度報(bào)告。今年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入69.01億元，同比下降14.84%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)15.4億元，同比下降3.57%；基本每股收益0.24元。
單季營(yíng)收凈利雙雙下滑
財(cái)報(bào)顯示，恒瑞醫(yī)藥自第二季度出現(xiàn)的單季凈利罕見(jiàn)下滑趨勢(shì)未改。并且，公司第三季度營(yíng)收也同比出現(xiàn)下降，記者注意到，這是公司自2006年以來(lái)首次出現(xiàn)單季度營(yíng)收下滑。
此外，在第二季度、第三季度歸母凈利下滑后，公司前三季度整體業(yè)績(jī)也受到拖累。前三季度，恒瑞醫(yī)藥營(yíng)業(yè)收入為201.99億元，同比上升4.05%，歸母凈利潤(rùn)為42.07億元，同比下降1.21%。
三季報(bào)中，恒瑞醫(yī)藥并未介紹業(yè)績(jī)下滑的具體原因。不過(guò)，公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期自第二季度就已有所反應(yīng)。半年報(bào)顯示，今年第二季度，公司凈利潤(rùn)同比下滑13.03%至11.71億元，公司上一次單季度凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑還是在2010年第四季度。
今年半年報(bào)顯示，仿制藥銷售下滑拖累了恒瑞醫(yī)藥的業(yè)績(jī)。受國(guó)家和地方帶量采購(gòu)的影響，公司傳統(tǒng)仿制藥銷售下滑。2020年11月開始執(zhí)行的第三批集采涉及的6個(gè)藥品，致使公司今年上半年銷售收入環(huán)比下滑57%。
另一方面，主要產(chǎn)品卡瑞利珠單抗自2021年3月1日起開始執(zhí)行醫(yī)保談判價(jià)格，降幅達(dá)85%，加上產(chǎn)品進(jìn)院難、各地醫(yī)保執(zhí)行時(shí)間不一等諸多問(wèn)題，造成卡瑞利珠單抗銷售收入環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)。
在集采背景下，恒瑞醫(yī)藥的這份三季報(bào)成績(jī)單并不出乎市場(chǎng)意料。此前有機(jī)構(gòu)點(diǎn)評(píng)恒瑞醫(yī)藥半年報(bào)時(shí)就表示，第五批集采將于下半年開始執(zhí)行，而公司中標(biāo)6個(gè)產(chǎn)品，1個(gè)大單品落標(biāo)。受集采影響，預(yù)計(jì)短期公司業(yè)績(jī)?nèi)匀怀袎骸５境掷m(xù)推進(jìn)研發(fā)，未來(lái)隨著研發(fā)管線的逐步落地，創(chuàng)新藥占比有望持續(xù)提升，仿制藥占比有望持續(xù)降低。
值得關(guān)注的是，三季報(bào)顯示，恒瑞醫(yī)藥研發(fā)費(fèi)用再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到41.42億元，同比增長(zhǎng)23.86%，占營(yíng)業(yè)收入的比重達(dá)到20.51%。
股東戶數(shù)持續(xù)增加
伴隨今年業(yè)績(jī)?cè)鏊傧禄?jí)市場(chǎng)上，恒瑞醫(yī)藥股價(jià)震蕩受挫，上半年，公司股價(jià)下跌近27%。進(jìn)入第三季度，該股繼續(xù)下挫約26%。
截至目前，恒瑞醫(yī)藥年內(nèi)已下跌逾46%，現(xiàn)價(jià)49.61元/股，股價(jià)接近腰斬，該股今年市值已蒸發(fā)超過(guò)2700億元，“醫(yī)藥一哥”的頭銜也拱手讓人。
主要股東數(shù)據(jù)方面，機(jī)構(gòu)投資者今年上半年已經(jīng)出現(xiàn)分歧。
例如，美國(guó)最大的全球資產(chǎn)管理公司奧本海默基金一季度開始減倉(cāng)恒瑞醫(yī)藥，并在二季度退出了前十大股東；公募基金二季度末合計(jì)持有恒瑞醫(yī)藥2.33億股，較一季度末3.3億股，減持了近1億股。
不過(guò)，恒瑞醫(yī)藥獲得了高瓴資本的增持。半年報(bào)顯示，高瓴資本第二季度新進(jìn)公司股東榜，持有4046.19萬(wàn)股，占總股本的0.63%，為恒瑞醫(yī)藥第十大股東。最新三季報(bào)顯示，高瓴資本第三季度持股未變。
此外，第三季度期間，“香港中央結(jié)算有限公司”持股減少5280.46萬(wàn)股，連云港市金融控股集團(tuán)增持了1883.10萬(wàn)股。
值得一提的是，今年以來(lái)，恒瑞醫(yī)藥的股東戶數(shù)持續(xù)增加。截至第三季度末，恒瑞醫(yī)藥總戶數(shù)為71.92萬(wàn)戶，較第二季度增加了接近11萬(wàn)戶。
相比2020年末，第三季度末恒瑞醫(yī)藥的股東戶數(shù)更是增近44萬(wàn)戶，增長(zhǎng)逾七成。
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