久期財經訊，湖北新銅都城市投資發展集團有限公司(Hubei New Tongdu Urban Investment Development Group Co., Ltd.，簡稱“湖北新銅都城市投發集團”)發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發行人：湖北新銅都城市投資發展集團有限公司

(相關資料圖)

擔保人：湖北光谷東國有資本投資運營集團有限公司(Hubei Guanggudong State-Owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd.)

預期發行評級：無評級

發行規則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押債券

期限：3年期

規模：2.09億美元

初始指導價：7.5%區域

最終指導價：7.50%

息票率：7.50%

收益率：7.50%

發行價格：100

交割日：2023年7月10日

到期日：2026年7月10日

資金用途：用于大冶市靈鄉鎮毛鋪村綜合建設項目開發建設及補充發行人營運資金

控制權變更回售：101%

其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國法

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：東吳證券(香港)、工銀國際、天風國際、匯生證券

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：萬海證券、建銀國際、華業金控、銀河國際(B&D)、興證國際、招商永隆銀行、東海國際、安信國際、復星國際證券、申萬宏源(香港)、國金證券(香港)、中泰國際

ISIN：XS2599145401

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