至少 20 多家中國(guó)供應(yīng)商已啟程。

文丨李梓楠

編輯丨程曼祺

(資料圖片)

《晚點(diǎn) LatePost》獨(dú)家獲悉，特斯拉墨西哥新萊昂州工廠的最新計(jì)劃建成投產(chǎn)時(shí)間為 2025 年一季度，特斯拉已將新的時(shí)間表同步給零部件供應(yīng)商，這比市場(chǎng)預(yù)計(jì)的晚了 1-2 個(gè)季度。接近特斯拉供應(yīng)商的人士稱(chēng)，特斯拉此前低估了在墨西哥建廠的難度。

綜合多位中國(guó)供應(yīng)商的信息，他們收到了特斯拉的明確要求：如果在 2025 年前，未能完成墨西哥本地化生產(chǎn)，不僅難以獲得墨西哥新工廠訂單，也可能會(huì)丟失原本出口給特斯拉美國(guó)工廠的訂單。

特斯拉并未對(duì)遠(yuǎn)赴墨西哥建廠的供應(yīng)商提供額外幫助，也沒(méi)有許諾一定會(huì)給出海墨西哥的中國(guó)企業(yè)訂單。不過(guò)一位供應(yīng)商稱(chēng)，對(duì)已圈定的合作伙伴，特斯拉在墨西哥的采購(gòu)定價(jià)較其在中國(guó)訂單高 18%-20% 。這位供應(yīng)商測(cè)算，同一個(gè)零部件在墨西哥的生產(chǎn)成本比中國(guó)高約 15%，去墨西哥建廠能提高約 3 個(gè)點(diǎn)的毛利率。

特斯拉墨西哥工廠年產(chǎn)能將達(dá)到 200 萬(wàn)輛，是目前全球設(shè)計(jì)產(chǎn)能最大的汽車(chē)工廠。墨西哥媒體《改革報(bào)》稱(chēng)該工廠投資額達(dá) 100 億美元，計(jì)劃雇傭約 7000 名工人，占地面積 2.5 萬(wàn)畝。

這是已進(jìn)入特鏈，或想進(jìn)入特鏈的中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)商都不想錯(cuò)過(guò)的機(jī)會(huì)。借助特斯拉新工廠，更多中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的公司瞄準(zhǔn)出海賺錢(qián)。

去墨西哥再造上海工廠

特斯拉 CEO 馬斯克固執(zhí)地認(rèn)為，阻礙消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)特斯拉的唯一理由是特斯拉汽車(chē)不夠便宜，特斯拉獲取增長(zhǎng)的主要途徑即是用更低的成本、更高的效率制造更有競(jìng)爭(zhēng)力的汽車(chē)。

在墨西哥工廠之前，上海工廠是特斯拉最高效的工廠，它生產(chǎn)最多且最便宜的特斯拉汽車(chē)。上海工廠去年生產(chǎn)了 71 萬(wàn)輛車(chē)，占特斯拉全球產(chǎn)量 54%。在中國(guó)你只需要花費(fèi) 23.19 萬(wàn)元就能買(mǎi)到一輛特斯拉 Model 3，在美國(guó)需要 3.699 萬(wàn)美元（約合人民幣 26.69 萬(wàn)元），在德國(guó)需要 3.99 萬(wàn)歐元（約合人民幣 31.4 萬(wàn)元）。

馬斯克將上海工廠的成功歸結(jié)于中國(guó)政府的幫助、中國(guó)勤奮且便宜的用工成本以及本地化的供應(yīng)鏈，上海工廠制造的 Model 3 有 95% 的零部件在中國(guó)本土生產(chǎn)。

除了自動(dòng)駕駛芯片等少量高端芯片，特斯拉在中國(guó)能買(mǎi)到所有零部件。長(zhǎng)三角地區(qū)集齊了中國(guó) 50% 以上的動(dòng)力電池、電機(jī)、電池控制系統(tǒng)和汽車(chē)電子產(chǎn)能，絕大部分汽車(chē)零部件工廠都在上海工廠 300 公里范圍內(nèi)。寧德時(shí)代生產(chǎn)的電池從江蘇溧陽(yáng)下線到裝上汽車(chē)，只需不到 6 個(gè)小時(shí)，博世在蘇州的剎車(chē)系統(tǒng)工廠到上海工廠直線距離不到 150 公里。這讓特斯拉能以極低的零件庫(kù)存生產(chǎn)汽車(chē)，工廠門(mén)口和行駛在路上的集裝箱車(chē)就是特斯拉的庫(kù)房。

去年下半年開(kāi)始，特斯拉計(jì)劃將這套供應(yīng)鏈搬到墨西哥新萊昂州。

特斯拉墨西哥新工廠的計(jì)劃年產(chǎn)能為 200 萬(wàn)輛，是上海工廠去年的產(chǎn)能（70 萬(wàn)輛）的 2.85 倍。特斯拉將在墨西哥工廠應(yīng)用最新的生產(chǎn)制造技術(shù)制造兩款售價(jià)約在 2.5 萬(wàn)（約合 17.5 萬(wàn)元人民幣）美元的新車(chē)型及部分汽車(chē)零部件，這是特斯拉迄今為止最便宜的車(chē)，它將幫特斯拉實(shí)現(xiàn)下一階段的大規(guī)模擴(kuò)張，是特斯拉完成 2030 年年產(chǎn) 2000 萬(wàn)輛汽車(chē)目標(biāo)的重要一步。

這家重要的新工廠之所以落地墨西哥，與美國(guó)去年頒布的《通脹削減法案》有關(guān)。該法案對(duì)符合 “北美原產(chǎn)地規(guī)則” 的電動(dòng)車(chē)提供 7500 美元 / 輛車(chē)的稅收減免，條件是，一輛新能源車(chē)價(jià)值 75% 以上的零部件要在北美，即美國(guó)、加拿大和墨西哥生產(chǎn)，整車(chē)組裝要在北美完成；動(dòng)力電池 40% 以上的原材料和 50% 以上的組件需在 “美國(guó)及其貿(mào)易伙伴國(guó)家” 生產(chǎn)，這一范圍包含墨西哥、加拿大和日本等二十多個(gè)國(guó)家。

特斯拉墨西哥工廠距美墨邊境 200 多公里，距特斯拉得州工廠 600 公里。兩家工廠將共享部分供應(yīng)鏈。

多位特斯拉供應(yīng)商人士告訴《晚點(diǎn) LatePost》，特斯拉于去年開(kāi)始與中國(guó)供應(yīng)商洽談墨西哥工廠的供應(yīng)鏈訂單，前提是零部件供應(yīng)商必須在墨西哥實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。通用、福特等美國(guó)車(chē)企也對(duì)希望供應(yīng)它們北美工廠的中國(guó)供應(yīng)商提出了同樣的要求。

據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有超過(guò) 20 家特斯拉的中資供應(yīng)商宣布墨西哥建廠計(jì)劃或已在墨西哥建廠。

據(jù)了解，特斯拉已告訴部分已在合作的供應(yīng)商，如果 2025 年前未能實(shí)現(xiàn)墨西哥本地生產(chǎn)，可能丟失目前出口至特斯拉美國(guó)加州和得州工廠的訂單。

吸引力則是更多的利潤(rùn)。一位供應(yīng)商透露，特斯拉在墨西哥的采購(gòu)定價(jià)較其在中國(guó)的訂單高 18%-20% 。據(jù)其測(cè)算，疊加人工、原材料等成本的上漲，同一個(gè)零部件在墨西哥的生產(chǎn)成本比中國(guó)高約 15%，去墨西哥建廠仍能提高 3% 左右的毛利率。

還未進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈的中國(guó)企業(yè)也想趁此抓住新業(yè)務(wù)。一位供應(yīng)商稱(chēng)，特斯拉的并未給全部已有供應(yīng)商承諾一定會(huì)采購(gòu)：“整個(gè)招標(biāo)過(guò)程是市場(chǎng)化的，有些沒(méi)進(jìn)特斯拉供應(yīng)鏈的公司也計(jì)劃去墨西哥建廠，爭(zhēng)取進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈。”

特斯拉同時(shí)需要這些中國(guó)供應(yīng)商。特斯拉會(huì)像蘋(píng)果公司那樣，幫助供應(yīng)商提升制造技術(shù)，中國(guó)供應(yīng)商在服務(wù)特斯拉的過(guò)程中，也發(fā)展了自己的配套研發(fā)能力，它們不止提供標(biāo)準(zhǔn)品，也會(huì)根據(jù)特斯拉的需求進(jìn)行零部件和制造工藝的研發(fā)。如特斯拉與力勁集團(tuán)在 2019 年合作研發(fā)了 6000 噸一體壓鑄機(jī)。特斯拉耗費(fèi)精力在中國(guó)培養(yǎng)的高效供應(yīng)鏈，短時(shí)間內(nèi)無(wú)法被取代。

去墨西哥有風(fēng)險(xiǎn)，但特斯拉可預(yù)見(jiàn)的增長(zhǎng)更誘人

去墨西哥建廠，中國(guó)公司需要巨額的資本支出、更高的人力成本、更差的基建、迥異的文化等挑戰(zhàn)。

一位接近供應(yīng)商的人士透露，新萊昂州墨西哥制造業(yè)工人的時(shí)薪約為 4.8 美元，略高于中國(guó)的 4.5 美元，一些已在墨西哥建廠、培訓(xùn)工人的中國(guó)供應(yīng)商認(rèn)為，墨西哥制造業(yè)工人的熟練度不如中國(guó)，且有高額的加班費(fèi)。

中國(guó)汽車(chē)制造業(yè)普遍為二至三班制，三班制每人每天工作 8 小時(shí)，兩班制每人每天工作 12 個(gè)小時(shí)，企業(yè)需支付 4 小時(shí)加班費(fèi)。但在墨西哥，加班 2 個(gè)小時(shí)需支付 200% 時(shí)薪的加班費(fèi)，加班 4 小時(shí)需支付 300% 時(shí)薪的加班費(fèi)。“算上各類(lèi)補(bǔ)貼和強(qiáng)勢(shì)的工會(huì)，整體人工成本會(huì)比中國(guó)高 10% 以上。” 一位供應(yīng)商認(rèn)為自動(dòng)化率高的供應(yīng)商更適合去墨西哥。

墨西哥當(dāng)?shù)氐慕煌ㄟ\(yùn)輸也對(duì)供應(yīng)商造成挑戰(zhàn)。一位供應(yīng)商人士稱(chēng)，新冠疫情期間曾有在墨西哥建廠的中國(guó)公司找不到足夠的運(yùn)輸卡車(chē)，最終只能選擇空運(yùn)將零部件送去美國(guó)。目前多數(shù)供應(yīng)商在去墨西哥建廠后都選擇自建物流網(wǎng)絡(luò)，在中國(guó)的普遍做法是尋找外包的物流供應(yīng)商。

但多數(shù)特斯拉的中國(guó)供應(yīng)商仍選擇去墨西哥建廠，他們認(rèn)為特斯拉墨西哥工廠的增長(zhǎng)是可預(yù)見(jiàn)且前所未有的。即使無(wú)法給特斯拉供貨，墨西哥依然是一片藍(lán)海。

墨西哥是全球第 4 大汽車(chē)零部件生產(chǎn)國(guó)和第 6 大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，通用、日產(chǎn)、大眾、福特等大型傳統(tǒng)車(chē)企均在墨西哥設(shè)有生產(chǎn)基地。墨西哥目前仍是美國(guó)最大的零部件進(jìn)口國(guó)，占進(jìn)口比例超 30%。但墨西哥目前缺乏完善的電動(dòng)車(chē)供應(yīng)鏈，供應(yīng)商可以在當(dāng)?shù)貙ふ姨厮估酝獾目蛻?hù)。電動(dòng)車(chē)需要的電動(dòng)化、熱管理和智能化的供應(yīng)商占墨西哥整體汽車(chē)供應(yīng)鏈的數(shù)量比例只有 2.2%，而中國(guó)是 8.8%。

20 多家已在墨西哥有工廠，或計(jì)劃建廠的中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)商，大部分都選址在特斯拉墨西哥工廠所在地新萊昂州，及相鄰的科阿韋拉州。這兩個(gè)州靠近美墨邊境，本身就是墨西哥的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集聚地，特斯拉之前，起亞、通用在這兩個(gè)州已建有汽車(chē)工廠。

特斯拉宣布在墨西哥新工廠前，已有一些中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)商出海墨西哥，有在當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)工廠的經(jīng)驗(yàn)，如生產(chǎn)汽車(chē)電子的均勝電子于 2010 年在墨西哥建設(shè)工廠，供應(yīng)通用等客戶(hù)，生產(chǎn)鋁合金鑄件的嶸泰股份在 2017 年于墨西哥建設(shè)工廠。

更多企業(yè)是這次跟隨特斯拉新進(jìn)入墨西哥或北美市場(chǎng)的公司。其中有些已有出海其他地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)，如做汽車(chē)內(nèi)飾的華域汽車(chē)和做轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的文燦股份。

不過(guò)對(duì)特斯拉成本影響最大的供應(yīng)商，動(dòng)力電池公司寧德時(shí)代，已放棄墨西哥建廠計(jì)劃，它大概率會(huì)采嘗試取技術(shù)授權(quán)方式在美國(guó)與特斯拉合作，類(lèi)似寧德時(shí)代與福特的合作：寧德時(shí)代提供產(chǎn)品和制造技術(shù)，收取技術(shù)授權(quán)和服務(wù)費(fèi)用，但并不出資建設(shè)工廠，不持有工廠所有權(quán)。寧德時(shí)代與福特的合資計(jì)劃現(xiàn)在進(jìn)展緩慢，它與特斯拉在北美的合作有更大不確定性。

墨西哥汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈在上世紀(jì) 70 年代的石油危機(jī)中崛起，當(dāng)時(shí)大批日本汽車(chē)和零部件公司奔赴墨西哥建廠。在新能源汽車(chē)?yán)顺钡漠?dāng)下，又有一批中國(guó)公司跟隨特斯拉去墨西哥建廠，這是中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈發(fā)展至此遇到的最好的去全球賺錢(qián)的機(jī)會(huì)。

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